關於遺產規劃學會

 Mr Cyrus Chung 於1990年代自加拿大約克大學經濟系畢業後，隨即加入香港壽險行業，曾先後於多家國際保險集團的香港分公司擔任高級管理職位，包括保誠、友邦、安盛、富衞及永明金融等，主要負責培訓發展與營銷管理領域。 

 2004年，他首次接觸跨國遺產規劃，並對此產生濃厚興趣。歷經多年深入個案研究，Cyrus 逐步積累出獨特的見解，擅於協助客戶處理家庭財產分配與傳承事宜。 

 2015年，他考獲國際信託及資產規劃學會（Society of Trust & Estate Practitioners）頒發的國際信託管理文憑，進一步領悟如何將富「香港文化及氛圍」的遺產規劃理念落實執行。由此，他決心設計一套務實的「遺產規劃證書課程」，旨在幫助有意拓展此藍海市場的人士掌握相關知識與技能。 

 2024年，Cyrus 在眾多來自東亞及東南亞地區的競爭者中脫穎而出，獲英國資歷培訓機構-TQUK頒發「卓越導師獎」，此殊榮正是對其在培訓領域專業貢獻的重要肯定。 

遺產規劃是人生中最重要且終極的財務安排。然而，自香港於2006年取消遺產稅後，公眾對遺產規劃的關注與需求顯著下降。相較於其他實施遺產稅的亞洲及歐美國家，香港在遺產規劃的配套發展上確實較為緩慢。但遺產規劃對每個家庭的意義，遠超於是否需繳納稅款，它關乎財富的順利傳承與家庭的長遠安穩。因此，積極向大眾推廣遺產規劃的文化與價值，實屬必要。

尤其在大灣區融合發展的背景下，跨境工作、生活及資產配置日益普遍，家庭成員可能分布於不同司法管轄區，使得遺產規劃更顯複雜與迫切。客戶家庭更需要專業的遺產規劃服務，以確保財富得以依法、順暢地傳承，避免未來可能出現的法律與財務風險。

有鑒於此，學會創辦人 Cyrus 自2016年起不僅為本地財務策劃師開辦「遺產規劃專業課程」，更於2022年創立「遺產規劃學會」，致力為有志推動遺產規劃文化的專業人士，提供持續培訓及交流平臺，並積極拓展大灣區內的協作與支援網絡。我們期望透過專業推動，協助每個家庭落實完善的遺產規劃，真正實現「遺規未來，幸福三代」的願景。