我們的服務
提供專業及認可資歷課程
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
旗艦課程「遺產規劃證書課程」已被英國十大資歷頒證機構之一「英國資歷培訓 - TQUK」評級成為「英國資歷架構 (RQF)」第三級資歷之「認可課程」，資歷備受肯定， 更是市場上獨一無二的「遺規」認證課程
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
要處理好遺產規劃，學員必須熟識相關遺規知識，更需要了解客戶的背景，發掘客戶對於資產傳承的理念和心願。學員必須通過課程考核，方能成為認可遺產規劃師及認可家業傳承師，協助客戶完成心願
轉介與遺產規劃有關之專業服務提供者
致力栽培認可遺產規劃師 (ALPA®) 及 認可家業傳承師 (ABCA®)
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
合作黟伴包括經驗豐富之遺產規劃律師、精神科醫生、稅務顧問、家族辦公室、私人銀行等等
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
- 個案諮詢
- 一對一教練服務
- 遺規個案跟進
- 客戶協談
- 客戶講座
- 推廣宣傳活動
建立 認可遺產規劃師 團隊之培訓課程
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
為客戶提供個人遺產規劃方案及家族企業延續方案
認可遺產規劃師絕對是一個專業職銜，絕不需要硬銷保險或金融產品，而是需要利用專業知識、特定程序和分析工具去為客戶解決家庭財富傳承的需要，這對招募高質素人才有絕對的優勢
為客戶提供個人遺產規劃方案及家族企業延續方案
提供課後支援予 認可遺產規劃師 及 認可家業傳承師
為客戶提供個人遺產規劃方案及家族企業延續方案
每位客戶的家庭及家族企業的狀況不同，因而需要度身訂製遺規方案，方能達成客戶的傳承理念及心願
我們的旗艦課程
隨著大灣區人口老化，遺產規劃絕對是保險金融業的下一個藍海巿場。任何希望捕捉及開拓這個機遇的保險及金融財策師均不能錯過此課程。 課程以「中產/高資產值/中小企客戶」為規劃目標，能啟發學員對遺產規劃有更全面的認識，被許多畢業學員評定為一個非常落地的專業進階培訓課程。