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旗艦課程「遺產規劃證書課程」已被英國十大資歷頒證機構之一「英國資歷培訓 - TQUK」評級成為「英國資歷架構 (RQF)」第三級資歷之「認可課程」，資歷備受肯定， 更是市場上獨一無二的「遺規」認證課程

要處理好遺產規劃，學員必須熟識相關遺規知識，更需要了解客戶的背景，發掘客戶對於資產傳承的理念和心願。學員必須通過課程考核，方能成為認可遺產規劃師，協助客戶完成心願

合作黟伴包括經驗豐富之遺產規劃律師、精神科醫生、稅務顧問、家族辦公室、私人銀行等等

認可遺產規劃師絕對是一個專業職銜，絕不需要硬銷保險或金融產品，而是需要利用專業知識、特定程序和分析工具去為客戶解決家庭財富傳承的需要，這對招募高質素人才有絕對的優勢

每位客戶的家庭狀況不同，因而需要度身訂製遺規方案，方能達成客戶的傳承理念及心願